IT FÜR FINANZ- & VERSICHERUNGSPROFIS
IT für Finanz- & Versicherungsdienstleister: Vertrauen ist Ihr Kapital. Wir schützen es.
Wer Finanzen und Versicherungen vermittelt, verwaltet das Vertrauen seiner Kunden, und deren sensibelste Daten. Wir bauen die IT dahinter: geschützt, dokumentiert und so mobil wie Ihr Beratungsalltag.
WIR KENNEN IHRE BRANCHE
Keine Branche von gestern Abend.
Finanz- und Versicherungsprofis sind eine unserer stärksten Kundengruppen: Versicherungsmakler, Finanzvermittler, Honorarberater und Buchhaltungsdienstleister, vom Einzelvermittler bis zur Gesellschaft mit mehreren Beratern, verteilt über ganz Deutschland. Wir kennen die Anforderungen der Branche: Dokumentationspflichten, vertrauliche Kommunikation, Termine beim Kunden, und liefern IT, die dem standhält, ohne Sie auszubremsen.
Seit ich mich 2016 selbstständig gemacht habe, ist mein Unternehmen stetig gewachsen, und mit ihm die Herausforderungen rund um IT, Sicherheit und Datenschutz. Herr Häffner hat mich von Anfang an begleitet und unterstützt. Ich muss mir heute über IT-Themen keinen Kopf mehr machen, weil ich mit der H5M einen IT-Dienstleister an der Seite habe, der sich zuverlässig um meine IT kümmert und schnell reagiert, wenn es doch einmal hakt.
DIE AUSGANGSLAGE
Was Finanz- & Versicherungsdienstleister an der IT wirklich stört.
Dokumentationspflichten ohne Ende
Beratungsprotokolle, Korrespondenz, Vertragsunterlagen: Was Sie nicht wiederfinden, haben Sie im Streitfall nie dokumentiert. Die Ablage muss lückenlos sein, über viele Jahre.
Kundendaten der heikelsten Sorte
Einkommen, Gesundheitsdaten, Vermögensverhältnisse: Ein Datenleck wäre nicht nur ein DSGVO-Fall, sondern das Ende des Vertrauens, von dem Ihr Geschäft lebt.
Das Büro ist da, wo der Kunde ist
Beratung findet beim Kunden, im Homeoffice und unterwegs statt. Ihre Unterlagen und Systeme müssen sicher mitkommen, ohne Bastellösungen.
LEISTUNGEN
Die Bausteine für Finanz- & Versicherungsdienstleister.
E-Mail-Archivierung (GoBD)
Beratungs-Korrespondenz revisionssicher und auffindbar.
Mehr erfahrenMFA & Identitätsschutz
Kundendaten hinter mehr als nur einem Passwort.
Mehr erfahrenEndpoint Protection
Notebooks im Außendienst geschützt, zentral überwacht.
Mehr erfahrenCloud Backup
Bestandsdaten und Dokumente täglich gesichert.
Mehr erfahrenMicrosoft Teams
Beratung per Video, sicher und professionell.
Mehr erfahrenAwareness-Training
Ihr Team erkennt Phishing, bevor es klickt.
Mehr erfahrenDas ist nur der Anfang.
Diese Bausteine werden am häufigsten nachgefragt, unser Leistungsspektrum umfasst aber die komplette IT-Betreuung: von Beratung und Strategie über Managed Services, Microsoft 365 und Kommunikation bis zu KI im Arbeitsalltag. Einzeln buchbar oder als Komplettpaket.
FAQ
Häufige Fragen aus der Branche.
Unterstützen Sie unser Maklerverwaltungsprogramm?+
Das Programm selbst pflegt dessen Hersteller, wir sorgen für das Drumherum, auf dem es stabil läuft: sichere Geräte, geschützte Zugänge, Datensicherung und Microsoft 365. Bei Problemen koordinieren wir mit dem Hersteller-Support, ein Anruf bei uns genügt.
Was verlangen Versicherer und Pools von unserer IT?+
Zunehmend konkrete Nachweise: MFA, aktuelle Systeme, Datensicherung, sensibilisierte Mitarbeiter. Dieselben Punkte fragt auch Ihre eigene Vermögensschadenhaftpflicht ab. Wir stellen Ihre IT so auf, dass Sie solche Fragen mit einem ehrlichen Ja beantworten.
Sitzen Ihre Kunden alle im Raum Karlsruhe?+
Nein, wir betreuen Finanz- und Versicherungsprofis in ganz Deutschland. Die Betreuung läuft überwiegend remote und damit standortunabhängig; persönlich sind wir trotzdem: ein fester Ansprechpartner, der Ihre Umgebung kennt.
Weitere Branchen
SO STARTEN WIR
Der Weg zu uns ist kurz.
Kostenloses Erstgespräch
30 Minuten am Telefon oder bei Ihnen: Wir hören zu und sagen ehrlich, ob und wie wir helfen können.
Konzept & Angebot
Sie erhalten eine klare Empfehlung mit planbaren Kosten, verständlich begründet statt seitenlang.
Umsetzung & Betreuung
Wir richten ein, übernehmen den Betrieb und bleiben Ihr fester Ansprechpartner.
Lassen Sie uns sprechen.
30 Minuten, unverbindlich, wir klären, ob und wie wir Sie unterstützen können.